В глубине густых лесов стоит старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, который обирает его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, лишая их домов и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, он подвергает изгнанию и пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не доверяют им и стремятся сохранить свой мир.