В тихом и живописном городе Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от других, скрывается необычный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из лаборатории удается сбежать могущественной колдунье, известной как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мщения за свою долгую изоляцию, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — создать мир, населенный сказочными созданиями, изгнав из него людей. Алексей Попов берется за опасную миссию — остановить Хозяйку стихий и спасти своих родных и свой город. В этом нелегком деле ему помогают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой оказывается непростым, и в Калязине разворачивается напряженная борьба за человеческие ценности: семью, любовь и право на человечность.