В 1895 году в Нижнем Новгороде царит волнение: город готовится к важнейшей торговой ярмарке. Однако мирную атмосферу нарушает жестокое убийство влиятельного дворянина Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной полиции. Погружаясь в хитросплетения дела, он сталкивается с неизведанным злом. Чтобы одержать верх, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.