Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов идти на самоотверженные поступки ради выполнения своих задач. В ходе одной из операций происходит провал, в результате которого гибнет агент. Николай начинает подозревать, что в их отделе завелся предатель, но вскоре его отстраняют от работы до завершения внутреннего расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по мнению Устюжанина, захочет его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему другу, работающему главой приграничного района, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. На новом месте ему приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и "черным копателям", а также узнать, что его предшественники либо таинственно исчезали, либо были убиты.
