Маршал Василевский проводит стратегическое собрание в штабе Красной Армии, подчеркивая необходимость уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращения катастрофического инцидента на складах опасных материалов. На конечную станцию на Дальнем Востоке прибывает состав с бойцами, среди которых находится разведывательный отряд с задачей обнаружить и уничтожить завод. Среди членов отряда есть сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения точных координат завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским информатором Рыбаком. К разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который неожиданно сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельно опасной схватке, так как японский генерал грозит взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.